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      未來5年碳中和背景下中國水泥行業分析!

      發布時間:2022-05-05    字號:【

       

         

         

        2021年中國水泥行業減排政策匯總 

        對于水泥行業碳排放的政策調控,并不是近期才開始實施。早在2015年,政府就提出了行業內供給側改革的政策。錯峰生產、價格管控、產能置換等政策手段相繼實施。然而,當前水泥行業的碳排放量仍然占據較大比重。 

        根據中投產業研究院發布的《2022-2026年碳中和背景下中國水泥行業發展分析及前景趨勢預測報告》顯示,我國水泥行業有關減排政策如下: 

        圖表 2016-2021年我國水泥行業減排政策 

         

        2021年水泥行業“能耗雙控”進展 

        一、“能耗雙控”趨緊水泥價格大幅上調 

        20219月初,廣西一則9月限產限電任務表流傳于互聯網上,按照要求因加強能耗雙控,對當地水泥企業實施限產要求,其中水泥行業9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的40%;9月份用電負荷,不超過上半年的平均月負荷的40%。隨后,廣西來賓等地紛紛制定細則。在此背景下,廣西多地水泥價格一躍從穩步回升轉向大幅調漲。據中國水泥網行情數據中心消息,7月底到9月中旬廣西大部分市場累計通知漲幅200-230/噸左右。 

        廣西鄰省云南也發布了嚴格的限產措施。相關通知要求,云南9月份水泥產量在8月份產量基礎上壓減80%以上,10-12月全部水泥企業錯峰生產時間不少于40天。根據中投產業研究院發布的《2022-2026年碳中和背景下中國水泥行業發展分析及前景趨勢預測報告》顯示,9月以來共計超過20個省市下發“拉閘限電”等以各種形式限產要求。 

        到九月中后旬,兩廣水泥價格繼續上漲。據市場反饋,當時廣東粵西地區水泥出廠價已破700向沖800/噸發起沖刺。廣西南寧、柳州部分企業18-19日起繼續喊漲60-90/噸,出廠價也已超過700/噸。全國其他地區也在停限產措施的壓力下,繼續推漲水泥價格。 

        誠然,此輪大面積的“拉閘限電”有當時煤炭價格暴漲造成火電企業發電成本驟增,火電企業面臨著“發電即虧損”的窘境,導致了全國電力供應緊張的問題。但更多與8月份國家發改委發布的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》后多地為完成年度“能耗雙控”任務“臨時抱佛腳”有關。 

        《晴雨表》顯示,2021年上半年,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個?。▍^)能耗強度同比不降反升,10個省份能耗強度降低率未達到進度要求,全國節能形勢十分嚴峻。能源消費總量控制方面,青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個?。▍^)為一級預警。 

        在突發停限產措施下,無論是水泥企業還是下游需求方均沒有能力做好備貨能力。且由于管控持續時間長,強度高,短期備貨能力無法平衡彼時的停限產和市場需求之間的矛盾。廣西的多家水泥企業表示最嚴重的時候,庫存嚴重告急,只能保證當地的重點基礎建設工程的需求,外圍需求一概暫停發貨。 

        二、能耗雙控向碳排放雙控轉變水泥行業壓力不減 

        大面積的,高強度的停限產局面在十月中旬開始緩解,各地水泥企業生產逐步恢復正常。但對于9月初多地“拉閘限電”措施的反思沒有因此暫停。建議用碳排放的雙控指標替代能耗的雙控指標的聲音日益增多。 

        實際上,就在2021年多省份出現限電停產現象后,9月中旬國家發改委印發的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》已就增強能源消費總量管理彈性、能耗雙控差別化管理作出調整。新政策進一步強調了新增可再生能源不納入能源消費總量控制,這將顯著提高各地、尤其是能耗雙控緊張地區建設可再生能源的意愿。 

        關于能耗雙控的轉變,2021年中央經濟工作會議關于雙碳工作提出“創造條件盡早實現能耗‘雙控’向碳排放總量和強度‘雙控’轉變”。這是能耗雙控制度實施以來、雙碳目標提出以來的重大變化。從能耗雙控逐漸向碳排放雙控過渡,有助于更為精準地保障雙碳目標的實現。在化石能源占據絕對主導地位的能源體系中,能耗水平與碳排放水平直接掛鉤、高度吻合,但隨著低碳清潔能源逐漸成為主體能源,能耗雙控考核須作出調整。 

        對于水泥而言,從能耗雙控逐漸向碳排放雙控過渡無疑將更加科學,但并非減小了壓力。一方面,《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》明確堅決管控高耗能高排放項目,水泥行業在未來的產能置換中必然受到多重考驗,廣東就有已完成產能置換項目,因為能耗指標的問題遲遲無法動工。第二,由于現階段我國水泥行業尚沒有一個具有共識的完整解決碳中和的方案,產量的多少直接關系碳排放。 

        因此,行業內普遍存在的超產問題或將成為歷史。10月,江西一水泥企業就因生產設備批小建大,長期超產能運行被該省第一生態環境保護督察組通報。廣東云浮某水泥企業2016-2020年間,每年實際能耗超出批復能耗在21.4-31.2%,也被中央第四生態環境保護督察組督察通報。 

        可見,碳排放的雙控指標未來將有望取代能耗雙控,水泥企業如果不能有效降低單位產品碳排放強度以及總碳排放,不僅將在即將全面開始的碳交易市場中付出高昂的成本,也關系到能否保持正常生產。 

        2021年中國水泥企業低碳發展路徑 

        20211月,中國建筑材料聯合會向全行業提出我國建筑材料行業要在2025年前全面實現碳達峰,水泥等行業要在2023年前率先實現碳達峰的倡議。 

        在未來幾年內,通過對碳排放總量的控制,會加快水泥行業淘汰落后產能退出,進一步促進錯峰生產及產能置換政策的落實,加快出清水泥行業過剩產能,盡早實現供需平衡。 

        202110月印發的《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》明確提出“嚴禁新增水泥熟料產能。推動水泥錯峰生產常態化,合理縮短水泥熟料裝置運轉時間。因地制宜利用風能、太陽能等可再生能源,逐步提高電力、天然氣應用比重?!边@意味著水泥行業已經成為零增長行業,下一步企業發展需要立足于企業管理效率的提升和生產技術的進步。 

        在行業低碳發展大環境下,企業作為減排主體應提前布局抓住發展機遇: 

        一方面需通過技術手段減排,包括水泥窯協同處置廢棄物技術、生物質燃料替代技術、節能粉磨技術、高能效熟料燒成技術、燃燒系統改進技術、低溫余熱發電技術、水泥窯節能監控優化和能效管理技術等。 

        另一方面可調整產品及產業結構,發展低碳水泥,延伸產業鏈,建設混凝土攪拌站增加下游混凝土產品,從全產業鏈角度實現碳中和。 

        此外,CCUS技術作為水泥行業重要的減碳技術之一,CCUS產業鏈可能在10年后迎來增長的爆發期,有條件的企業可投入資源逐步開展技術研發、設備研發等,提前布局CCUS產業鏈。根據中投產業研究院發布的《2022-2026年碳中和背景下中國水泥行業發展分析及前景趨勢預測報告》顯示,水泥企業低碳發展路徑如下圖: 

        圖表 水泥企業低碳發展路徑 

         

         

         

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